《電子零件》臺郡打蘋果光 外資喊上175元

《電子零件》臺郡打蘋果光 外資喊上175元

蘋果iPhone 13等新產品正式亮相,臺郡受惠於iPhone 13 LCP天線及穿戴產品TWS耳機軟板開始拉貨,營收快速攀升,8月合併營收爲30.65億元,月增10.05%,年增20.42%,爲今年單月新高,累計前8月合併營收爲200.32億元,年增24.11%。

臺郡預估,今年第3季整體生產產值將破100億元,由於新手機LCP天線毛利率比一般產品佳,如果量如客戶預期不錯的話,對第3季毛利率是正面,第4季亦有機會比第3季好。

由於新增TWS耳機軟板天線及美系主要客戶新系列手機LCP高頻天線模組出貨,臺郡預估,2021年天線模組佔全年營收比重將提高到25%。

在非手機產品部分,臺郡應用於平板及NB的軟板及MPI軟板天線在客戶端採購片數數量及市佔率有明顯增加,也是挹注今年下半年營收重要動能。

臺郡上半年實際資本支出達41.5億元,超越2020年全年,預估2021年下半年還有30億元資本支出,全年資本支出將達70億元以上;熊雅士表示,今年資本支出70%使用於兩岸購置設備的擴充產能案,後續臺郡也還會有配合客戶發展模組化產品的新投資計劃提出。

美系外資最新報告指出,臺郡7月及8月合併營收58.5億元,達到我們之前預估第3季合併營收的54%到58%,低於預期主要是因8月到9月物流中斷,因此我們將第3季合併營收預估降低約10%,並預期部分出貨將遞延至第4季,儘管營收低於預期,但LCP增長令人滿意,第3季毛利率可以維持在20%;我們相信,至2022年,臺郡將可拿下更多LCP片數,更高的ASP和利潤率,進而幫助公司毛利率增加2個百分點到3個百分點,我們預期,臺郡2021年/2022年每股盈餘將達9.6元/14.8元,給予「建議買進」評等,目標價175元。

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