0056強敵來了 該換00900嗎?買前一定要知道3大真相

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高股息ETF是國人喜愛的投資標的之一。(示意圖/達志影像)

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高股息ETF是國人喜愛的投資標的之一,今(22)日掛牌上市的00900富邦特選高股息30因指數回測後有接近10%的殖利率,吸引不少投資人目光,該不該買00900、要不要舍0056元大高股息換00900等更是近期投資人關切的話題,專家表示,買進之前應該先了解0056與00900兩檔ETF的的選股邏輯以及差異,並認知「高股息」不一定等於「高獲利」、「高配息」也不一定等於「高填息率」」等真相。

富邦投信旗下「富邦特選高股息30(00900) ETF」的選股邏輯是以貼近實際配息結果來篩選成分股,由於追蹤的指數「特選臺灣高股息30指數」過去10年平均股利率回測結果高達近10%(9.9%),引起存股族投資人高度關注。

有別於0056的選股邏輯是預測未來一年現金殖利率最佳的前30檔個股,一年調整2次的頻率,資深分析師林成蔭在《鈔錢部署》節目中表示,00900重視的是當時的殖利率,只要今年配得好的就納入,因此,每年會進行3次換股,分別在4月率先掌握第2季度股息收益、7月有效掌握除權息旺季行情,以及12月捕捉旺季後如半年配、季配等配息,並依當時計算方式選出殖利率排名前30檔個股。

對於00900的一年3次更新成分股參與除息,外界擔心將造成周轉率太高,進而導致交易成本大增,對操盤有豐富經驗的林成蔭表示,看起來一年週轉率可能超過70%,但也不是前所未見的高,如果獲利率可以勝過週轉率,倒也沒有什麼不好,至於實際成本要等上市一段時間後纔看得出來。

節目主持人理財專家盧燕俐則提醒買臺股高股息ETF前一定要認知的3個真相,第一,高配息≠高獲利,以大家最熟悉的0050元大臺灣50與0056元大高股息兩檔ETF爲例,0056雖然叫做高股息,但0050的長期財富累積效果更勝一籌;第二,高配息≠高填息率,最重要的是能不能填息,以及填息速度快不快。

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第三,高配息≠低週轉率,盧燕俐表示,爲了創造更好的績效,或是爲了符合選股邏輯,高股息ETF極有可能在持股上不斷調整,週轉率就會變高,交易成本會跟着墊高,大家能不能接受,就是另外一個問題了,因此,希望大家在買之前一定要記清楚這3個真相。

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