節後多頭歸隊 內外資搶先升評2檔利基股

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臺股中秋連假結束,正式開啓第四季征途,多頭積極鎖定年底行情之際,內外資研究機構趁假期前已先升評利基股,搶佔資金注意力,永豐投顧預言中砂(1560)短期業績或將優於預期,升評「買進」;大和資本證券則看好信邦(3023)明年起訂單能見度佳,升評「優於大盤」。中砂以以鑽石碟切入半導體領域,永豐投顧認爲,中砂隨客戶出貨基期降低,營運落底,後續產業回溫時,將隨大客戶產能利用率成長,升評「買進」、目標價176元。值得注意的是,法人調查顯示,中砂接獲來自大陸晶圓代工廠的鑽石碟急單挹注,估計9~11月營收可能出現短暫回升,由於是近期接獲訂單,預期主要發酵時間落在10、11月。展望2024年營運,永豐投顧認爲中砂復甦將來自四大利多:一、記憶體加速減產,讓獲利在下半年至明年上半年落底,並期望在價格上升穩定後,緩步增加投片,有助耗材需求增加。二、臺積電先進製程動能穩步升溫,且2024年3奈米與先進封裝產能進一步擴大,提升對鑽石碟耗用量,主要來自前段製程貢獻。三、砂輪事業則視後續景氣復甦狀況回溫。四、有望隨大陸客戶切入本土化供應鏈。信邦預計於10月下旬公告第三季財報,儘管7月時因爲通訊部門疲弱,信邦下修了下半年財測,但大和資本證券研判,車用、綠能等其他領域訂單能見度仍是不差,支撐下半年營收不易再有下修空間。有鑑於此,大和資本證券認爲,信邦評價已經偏低,在目前動盪的市場環境中,憑藉其非通訊事業佔營收比重超過8成的優勢,股價應相對容易繳出好表現,升評「優於大盤」、推測合理股價是350元。另根據訂單狀態,估計信邦2024、2025年營收將會年增11.8%與12.9%。

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